今日头条-券商晨会精选 “五一”假期数据表明 国内消费场景修复已基本完成第一步

昨日,A股指数全天大幅分化,截至收盘,沪指涨0.82%,深成指跌0.57%,北证50跌0.42%,创业板指跌1.16%。沪深两市全天成交额11717亿元,北向资金净卖出14.39亿元。两市超3000股上涨。板块题材上,大金融、中药、传媒板块领涨,酒店旅游、半导体跌幅居前。

今日券商晨会上,中金公司(601995)认为消费复苏第一步基本完成,东吴证券看好由“一带一路”带来的计算机行业相关标的价值重估。

中金公司:消费复苏第一步基本完成

中金公司研报指出,“五一”假期居民消费继续恢复,延续了服务和商品消费复苏斜率分化的格局。其中线下服务消费呈爆发式增长,全国旅游出行人次和收入创下同期新高,出游半径扩大、跨境出游改善。居民购买力平稳恢复,单客支出、商品零售温和回升,出行类商品、低能级城市更加受益于假期消费。“五一”假期数据表明,国内消费场景修复已基本完成(第一步),购买力恢复或将是下一阶段消费复苏的核心驱动(第二步)。我们预计,随着政策继续发力,内生动能将进一步改善;而疫后服务业带动的经济复苏,对就业拉动能力也更强。这都有助于居民收入和消费信心恢复,带动消费进一步增长。

东吴证券:看好由“一带一路”带来的计算机行业相关标的价值重估

看好由海外长线资金涌入中国资产、支持政策陆续出台等一系列潜在催化带来的“一带一路”计算机行业相关标的价值重估,看好以下具备比较优势的重要方向和标的:1)工业软件:看好产品性能最接近海外的流程工业环节;以及有望受益于下游客户出海的相关厂商;2)产品出口:看好产品具有成本优势,具备出海实践经验,全球份额已经领先或将持续提升的相关厂商;3)贸易渠道:关注协助中国企业走出去拓展新业态新模式新渠道,有望受益于“一带一路”的相关标的。

天风证券:中特估行情将持续发散至非银国企

中特估的主线下,市场经历了从通讯到大基建再到军工、医药等板块的发散过程,银行板块在过去亦有表现,但非银个股表现落后于整体。我们判断中特估的行情将持续发散至非银国企。

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